تُعد مؤشرات الأسهم أحد أهم عناصر النظام المالي العالمي. فهي تمثل الأداء العام والاتجاهات داخل اقتصاد دولة معينة، ويمكنها أيضًا إعطاء مؤشر قوي لحالة الاقتصاد العالمي أيضًا.
إذا تساءلت يومًا عن كيفية عمل تداول المؤشرات، أو ما تمثله هذه المؤشرات على وجه الخصوص أو كيفية فهم ما يحرك أسعارها، فاقرأ لتكتشف المزيد في دليلنا المتعمق.
ما هي المؤشرات؟
المؤشرات هي أرقام تمثل الأسهم الأعلى أداءً في بورصة معينة. إنها أداة مالية تقدم في الأساس لمحة عامة عن اللاعبين الرئيسيين في البورصة، وتحسب متوسط تحركات الأسهم الفردية داخل كل مؤشر وتجمع كمية هائلة من النشاط المالي والبيانات في رقم واحد فقط.
بعض أكبر المؤشرات في العالم هي:
يمكن حساب المؤشرات بطريقتين مختلفتين؛ حيث يأخذ البعض أداء أكبر شركاتهم في الاعتبار، وهي الطريقة المعروفة باسم متوسط القيمة السوقية المرجح (market capitalisation-weighted average). وهذا هو الحال بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر فوتسي ومؤشر أسكس؛ حيث إن حركة أسهم الشركات صاحبة القيمة السوقية الأعلى في هذه البورصات لها تأثير أكبر على المؤشر ككل. تستخدم معظم مؤشرات الأسهم هذه الطريقة، ومع ذلك يتم حساب بعضها باستخدام متوسط السعر المرجح (price-weighted average). يستخدم كل من مؤشر داو جونز ومؤشر نيكاي هذه الطريقة، حيث تتمتع الأسهم التي تمتلك أعلى الأسعار للسهم بتأثير أكبر.
نظرًا لأن المؤشرات تمثل القيمة الإجمالية المجمعة لأفضل أسهم الشركات أداءً أو أعلى الأسهم قيمة في بورصة معينة، بدلاً من مجرد أداء سهم معين، فقد تكون أكثر تقلبًا من سهم شركة واحدة. يوفر هذا التقلب للمتداولين المزيد من الفرص، ولكن أيضًا مخاطر متزايدة.
ما هو تداول المؤشرات؟
نظرًا لأن المؤشر هو ببساطة رقم يمثل أداء مجموعة من الأسهم في بورصة معينة، فلا يمكنك شراء وبيع (أي تداول) هذه الأسهم بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، تحتاج إلى اختيار تداول منتج يعكس أداءها.
وبالتالي فإن تداول المؤشرات هو تداول المنتجات التي تفعل ذلك، والتي تشمل:
تتبع كل هذه المنتجات سعر المؤشر الأساسي، ولكن لا تتطلب امتلاكك لهذا الأصل الأساسي بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، بصفتك متداولًا، ستتكهن بما إذا كنت تعتقد أن سعر المؤشرات سيرتفع أو ينخفض في أي فترة زمنية معينة، وستفتح أو تغلق المراكز وفقًا لذلك.
ما الذي يحرك سعر المؤشرات؟ ما العوامل المؤثرة على المؤشرات؟
هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر المؤشر. من أجل تعلم كيفية تداول المؤشرات، ستحتاج إلى أن تكون على دراية بهذه العوامل وتراقبها.
كيف تتداول مؤشرات الأسهم؟
عند تداول مؤشرات الأسهم، من المهم إجراء البحث، والحصول على فهم جيد للمنتج الذي اخترته للتداول ووضع استراتيجيات إدارة المخاطر الصحيحة. من بين جميع منتجات تداول المؤشرات، يعد عقود الفروقات على المؤشرات أحد أكثر المنتجات شعبية. وكما ذكرنا، تتطلب بعض الأدوات المالية (مثل العقود الآجلة) منك الاستحواذ على الأصل الأساسي في النهاية، في حين أن البعض الآخر يكون مضاربة بحتة. عقود الفروقات على المؤشرات (Index CFDs) هي مثال على أداة مالية مضاربة؛ فهي تمنحك فرصًا للاستفادة من ارتفاع وانخفاض مؤشر الأسعار، من خلال التنبؤ بشكل صحيح بالاتجاه الذي سيتحرك فيه السعر الإجمالي.
بشكل عام، هناك طريقتان يمكنك من خلالهما التعامل مع تداول المؤشرات عبر عقود الفروقات: الشراء والبيع. يشير شراء منتجات تداول المؤشرات، إلى أنك تعتقد أن السعر سيرتفع. البيع على المكشوف يعني بيع أو إغلاق مراكزك، لأنك تتوقع انخفاض سعر السوق.
سواء قررت الشراء أو البيع، فإن إجمالي ربحك أو خسارتك عند تداول عقود الفروقات على المؤشرات سيتم تحديده من خلال مدى دقة توقعاتك والحجم الإجمالي لحركة السوق.
الرافعة المالية وعقود الفروقات على المؤشرات
تتم عملية تداول عقود الفروقات من خلال الرافعة المالية. إذا لم تستخدم التداول بالرافعة المالية من قبل، فمن المهم أن تفهم كيف يختلف هذا عن أنواع التداول الأخرى. تتطلب المنتجات ذات الرافعة المالية إيداعًا أوليًا صغيرًا فقط لفتح مركز – وهو المبلغ المعروف باسم الهامش – والذي يتم حسابه كنسبة مئوية من القيمة الفعلية الإجمالية.
قد تتطلب المنتجات المالية ذات الرافعة المالية رأس مال أقل لتمنحك التعرض لسوق أكبر، ولكن من المهم أن تتذكر أن الخسائر والأرباح من عقود الفروقات على المؤشرات يتم حسابها على القيمة الإجمالية، وليس القيمة المئوية للهامش. في الممارسة العملية، هذا يعني أنه من الممكن أن تتكبد خسارة أكبر من إيداعك الأولي.
هناك العديد من الاستراتيجيات والأساليب عندما يتعلق الأمر بكيفية تداول العقود مقابل الفروقات، لذا يجب عليك فحص العقود مقابل الفروقات التي ترغب في تداولها بعناية، وتحديد الاستراتيجية الأفضل لمحفظتك.
كيفية البدء في تداول المؤشرات
بمجرد أن تقرر تداول المؤشرات، ستحتاج إلى اتباع بعض الخطوات للبدء في العمل في الأسواق الحية.
تنويع محفظتك وتحوطك ضد المخاطر مع VT Markets
بصفتها وسيط تداول عبر الإنترنت يقدم خدمات كاملة، يمكن لـ VT Markets ربطك بالأدوات والمنصات القوية التي تحتاجها لإدارة مراكز التداول الخاصة بك وتنويع محفظتك وإدارة المخاطر. هل تتطلع إلى تداول الفوركس، أو تتساءل عن استراتيجية التداول المناسبة لك للبدء بها؟ تواصل معنا اليوم، أو قم بإيداع وابدأ في تداول مراكزك مع رؤى السوق الخبيرة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل المؤشرات للتداول للمبتدئين؟
القاعدة الأساسية الجيدة لجميع التداولات هي أن المزيد من التقلبات تعادل المزيد من الفرص والمزيد من المخاطر. إذا كنت مبتدئًا في عالم تداول المؤشرات، فقد ترغب في تجنب الأسواق الأكثر تقلبًا وساعات التداول، من أجل تبسيط عدد القرارات التي ستحتاج إلى اتخاذها والمعلومات التي ستحتاج إلى التأكد من أنك على دراية بها قبل فتح أو إغلاق مركز.
لذلك، سيرغب المتداولون المبتدئون في اختيار المؤشرات التي تتمتع بتقلبات تداول أقل داخل اليوم. تعد المؤشرات الوطنية الرئيسية خيارات جيدة لهذا الغرض؛ على سبيل المثال مؤشر ASX 200 أو مؤشر S&P 500 أو مؤشر DAX 40. تعتبر هذه المؤشرات عمومًا خيارات جيدة لأنها تتمتع بسهولة تحديد الاتجاهات، وهي من الأسواق الأكثر شهرة.
هناك طريقة أخرى لزيادة مهاراتك في تداول المؤشرات وهي التدرب باستخدام حساب تجريبي. في VT Markets، نقدم فترة تجريبية خالية من المخاطر لمدة 90 يومًا دون التزامات، حتى تتمكن من التدرب على فتح وإغلاق المراكز باستخدام عقود الفروقات على المؤشر التي اخترتها في بيئة تداول حية.
ما هو الوقت الذي تتوفر فيه مؤشرات سوق الأسهم للتداول؟
على عكس تداول الفوركس في سوق الصرف الأجنبي الذي يظل مفتوحًا 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، تعمل مؤشرات سوق الأسهم وفقًا لجداول زمنية محلية. باستخدام منصة تداول قوية مثل MetaTrader 4 أو MetaTrader 5، يمكنك بسهولة مراقبة أوقات فتح وإغلاق الأسعار المحلية، والقيام بتحركك خلال ساعات فتحها المتقلبة، أو اللعب بأمان باستخدام استراتيجية فتح وإغلاق المراكز في وقت لاحق من يوم التداول المحدد.
ما هو الفرق بين تداول المؤشرات وتداول الأسهم؟
يعتمد تداول المؤشرات على التكهنات حول المؤشرات، وهي سلة من أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة في نفس البورصة. إن تداول الأسهم، على سبيل المقارنة، هو شراء وبيع أسهم شركة بسعر السوق. تتمثل ميزة تداول المؤشرات في أن كمية الأسهم المجمعة معًا في هذا المؤشر يمكن أن تجعله أقل تقلبًا من تداول أسهم شركة واحدة.
يعد تداول المؤشرات خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في اكتساب التعرض لاقتصاد متنامٍ، في حين يمكن أن يكون تداول الأسهم مفيدًا لمحافظ المتداولين خلال فترات النمو البطيء أو الخافت.
الشركاء الرسميون:
