العقود مقابل الفروقات (CFD) هي طريقة للمضاربة على مجموعة متنوعة من فئات الأصول دون امتلاك هذه الأصول بالفعل، وهي تحظى بشعبية متزايدة بين المتداولين.
في هذه المقالة، سنوضح ما هي العقود مقابل الفروقات، وكيف يمكنها أن توفر للمتداولين الفرص، والمخاطر المرتبطة بها واستراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات التي يمكنك استخدامها لإدارة مراكز عقود الفروقات.
ما معنى كلمة العقود مقابل الفروقات؟
تشير العقود مقابل الفروقات إلى عقد الفروقات، و”الفرق” هو الفرق بين السعر الحالي للأصل وسعره في تاريخ العقد المحدد. يمكن أيضًا الإشارة إلى الفرق باسم “الفارق/السبريد”. وتعد الفروقات من خلال ارتفاع أو انخفاض الأسعار أقل أهمية بالنسبة للمتداول عند استخدام العقود مقابل الفروقات، إذ إن الحركة نفسها هي التي يتكهن بها. سواء تكبد الأصل الأساسي ربحًا أو خسارة، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من الاحتفاظ بمركز العقود مقابل الفروقات، إما عن طريق الاحتفاظ بهذا المركز على المدى الطويل أو التخلص منه من خلال بيعه في التداول اليومي.
ما هي العقود مقابل الفروقات؟
العقود مقابل الفروقات هي أداة أو منتج مشتق مالي، وهذا يعني أنها تستمد قيمتها من أصل أو مؤشر أساسي آخر. ويمكن استخدامها للبيع أو الشراء في مركز، ويمكن استخدامها للتحوط في محفظة موجودة، من أجل حمايتك من الخسائر المحتملة.
تعتبر عقود الفروقات بشكل عام طريقة أقل تكلفة وأكثر مرونة لمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى عدد من فئات الأصول التي لن يتمكنوا من التعرض لها بخلاف ذلك. يختار المتداولون الاحتفاظ بمراكز بيع أو شراء باستخدام العقود مقابل الفروقات، اعتمادًا على وجهة السوق التي يعتقدون أنها تتجه إليها.
كيف تعمل العقود مقابل الفروقات؟
تعمل العقود مقابل الفروقات من خلال إنشاء عقد يتفق فيه كل من المشتري والبائع على تاريخ في المستقبل، مع التزام المشتري بدفع الفرق بين السعر الحالي للأصل وسعره في وقت استحقاق العقد للبائع.
لا تنطوي العقود مقابل الفروقات على استحواذ/امتلاك الشخص على الأصل الأساسي. بدلاً من ذلك، يتكهنون بما إذا كانت قيمة هذا الأصل سترتفع أو تنخفض، مع خيارات للمتداولين للاستفادة من الحركات الصعودية والهبوطية في هذا السعر. ولهذا السبب، تعد العقود مقابل الفروقات خيارًا جذابًا للتداول، مما يسمح بتحقيق مكاسب مربحة حتى عندما لا يكون أداء الأصل جيدًا داخل السوق.
ما هو تداول العقود مقابل الفروقات؟
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداول من خلالها تنفيذ مراكز داخل الأسواق الحية. يمكنك اختيار تعلم تداول الفوركس والتعرف على أسواق العملات الأجنبية، أو يمكنك اختيار تداول المؤشرات وتداول السلع الناعمة والسلع الأخرى. في كل هذه الحالات، ربما تفكر في التداول والتعامل مباشرة مع الأصل، إما من خلال تداول الأسعار الفورية أو العقود الآجلة. ومع ذلك، يوفر تداول العقود مقابل الفروقات طريقة مختلفة للحصول على التعرض لأسواق معينة.
بدلاً من تداول المعادن الثمينة بشكل مباشر، على سبيل المثال، يتيح تداول العقود مقابل الفروقات للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار في هذه الأسواق، بهدف التنبؤ بشكل صحيح بهذه الحركات وتنفيذ مركز بيع أو شراء وفقًا لذلك.
بشكل عام، هناك ثلاثة مبادئ لتداول عقود الفروقات تحتاج إلى فهمها:
أمثلة على تداولات العقود مقابل الفروقات
في أي تداول عقود مقابل الفروقات، هناك نتيجتان محتملتان: تداول مربح أو تداول خاسر. دعنا نلقي نظرة على مثال واحد لهاتين النتيجتين، استنادًا إلى تنفيذ مركز شراء، أي أنك تشتري مع توقع ارتفاع سعر الأصل.
تخيل أن السلعة (أ) من المتوقع أن ترتفع في السعر، وفقًا لتحليلك. قررت شراء 1000 عقد مقابل الفروقات، والمعروفة أيضًا باسم الوحدات، بسعر 10 دولارات لكل وحدة. قد تحتاج أيضًا إلى دفع عمولة منفصلة على هذه الوحدات، محسوبة كنسبة مئوية كسرية من سعرها. القيمة الإجمالية للمركز هي 10000 دولار، بالإضافة إلى أي عمولة مدفوعة.
ومع ذلك، نظرًا لأن عقود الفروقات يتم رفعها بالرافعة المالية، فإن المبلغ الذي ستضعه في إيداعك يعتمد على معدل هامش الشركة أو السلعة. في مثالنا، سنقول إن المعدل هو 20%، لذا بدلاً من دفع 10,000 دولار، فإن هامش التداول الذي ستدفعه هو 2000 دولار. سواء ربحت أو خسرت من مركزك، سيتم استخدام القيمة الكاملة للصفقة لتحديد الفرق.
كيف تعرف إذا كان تداول العقود مقابل الفروقات مناسبًا لك؟
لتقرر ما إذا كنت تريد البدء في تداول العقود مقابل الفروقات، عليك أن تفهم الأسباب التي تدفع الناس إلى ذلك. ومن بين هذه الأسباب:
ربما لاحظت أن كل هذه الأسباب تنطوي على وضع قدر كبير من عملية اتخاذ القرار في أيدي المستثمر. توفر العقود مقابل الفروقات قدرًا كبيرًا من الحرية للمتداولين، ولكن مع زيادة الخيارات تأتي مخاطر متزايدة وتعقيدات مع أي قرار. وعند تحديد ما إذا كانت تداول العقود مقابل الفروقات مناسبة لك، تحتاج إلى التفكير في كيفية تأثير هذه التعقيدات على قدرتك على إجراء صفقات استراتيجية وما إذا كنت تشعر بالخبرة الكافية للانخراط في هذه الأداة المالية.
VT Markets — شريكك الوسيط لتداول العقود مقابل الفروقات والمزيد
في VT Markets، نهدف إلى توفير بيئة تداول شفافة ومجموعة كبيرة من أدوات التداول والرؤى لمساعدتك في إدارة محفظة التداول الخاصة بك، بغض النظر عن مدى تعرضك أو استراتيجيتك.
سواء كنت ترغب في تطوير مهاراتك ومعرفتك كمتداول باستخدام العقود مقابل الفروقات، أو معرفة المزيد عن طاقات التداول أو صقل قدرتك على قراءة اتجاهات السوق، يمكن لفريقنا مساعدتك في البدء بمنصة قوية والأدوات التي تحتاجها. تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد.
الأسئلة الشائعة
هل تداول العقود مقابل الفروقات آمن؟
يتضمن التداول باستخدام أي نوع من المنتجات أو الأدوات المالية درجة من المخاطرة ويتطلب البحث والمعرفة من أجل قراءة السوق واتخاذ الخطوات الاستراتيجية الصحيحة. لا توجد صفقة “آمنة” تمامًا، وهناك دائمًا فرصة لخسارة المال بدلاً من تحقيق الربح.
على عكس تداول الأسهم، يتضمن تداول العقود مقابل الفروقات تداول المنتجات المشتقة المالية التي تتطلب الرافعة المالية. وهذا يعني أن المتداولين يحتاجون إلى رأس مال أقل للحصول على التعرض الكامل للمنتج مقارنة بالأصول الأخرى. يمكن للرافعة المالية أن تضخم مقدار الربح الذي تحققه، ولكنها يمكن أن تضخم الخسارة أيضًا. لهذا السبب، من المهم إنشاء أدوات إدارة المخاطر المناسبة للسيطرة على الخسائر المحتملة.
إذا كنت ترغب في ممارسة فتح وإغلاق المراكز ومراقبة اتجاهات السوق والتعامل مع الأداة المالية المعقدة التي تتمثل في عقود الفروقات، فإن الطريقة الرائعة للقيام بذلك هي من خلال فتح حساب تجريبي لدى VT Markets. سيمنحك هذا الحساب إمكانية الوصول إلى جميع أدوات التداول والرؤى التي تحتاجها لبدء ممارسة التداول في فترة تجريبية مدتها 90 يومًا خالية من المخاطر والالتزامات. يمكنك أيضًا التعرف على منصات التداول القوية لدى VT Markets وبيئة التداول الحية قبل أن تبدأ التداول بأموالك الخاصة.
هل يتم تداول العقود مقابل الفروقات في جميع الأسواق العالمية؟
حاليًا، لا يُسمح بتداول العقود مقابل الفروقات داخل السوق الأمريكية، لأنها نوع من المنتجات التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC) والتي تتجاوز البورصات المنظمة. العقود مقابل الفروقات قانونية للتداول في المملكة المتحدة؛ ومع ذلك، فإنها تخضع للضرائب، على عكس المراهنة على السبريد.
كيف يمكنني البدء في تداول العقود مقابل الفروقات؟
في VT Markets، لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق للبدء بحساب حقيقي والبدء في تداول العقود مقابل الفروقات. إلى جانب المنصتين القويتين MetaTrader 4 وMetaTrader 5، نقدم لجميع عملائنا إمكانية الوصول إلى أدوات التداول الحديثة، والمشورة من الخبراء، وتحليلات السوق، ورؤى المستثمرين. أنشئ حسابك اليوم وابدأ العمل في بيئة تداول آمنة.
الشركاء الرسميون:
