จุดสำคัญ

• ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 5,317.93 ลดลง 0.55% หลังจากแตะจุดต่ำสุดที่ 5,308.87 จุด
• Nvidia ร่วงลงกว่า 6% ก่อนเปิดตลาดหลังจากเปิดเผยว่า สูญเสียยอดขายไป 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวพันกับการจำกัดชิปใหม่ในจีน
• ประเด็นสำคัญหันไปที่ ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ คำปราศรัยของประธานเฟด พาวเวลล์

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันพุธ เนื่องจาก ความตึงเครียดด้านการค้าที่เพิ่มมากขึ้นและความผันผวนของภาคเทคโนโลยีที่กลับมาอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 0.55% ปิดที่ 5,317.93 จุด ขณะที่ Nasdaq Futures ชี้ให้เห็นถึงการขาดทุนที่รุนแรงขึ้น หลังจากที่ Nvidia เปิดเผยว่า รายได้ที่ลดลงอย่างมากนั้น เกี่ยวพันกับการจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีน

แรงกดดันส่วนใหญ่มาจาก Nvidia ซึ่งร่วงลงกว่า 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากประกาศว่า หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ ปิดกั้นการขายชิป AI บางตัวให้กับจีนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้ประจำไตรมาสลดลง 5.5 พันล้านดอลลาร์ คำแนะนำที่สร้างความตกตะลึงนี้ส่งผลกระทบไปทั่วหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ ข้อจำกัดในการส่งออกที่กว้างขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

เนื่องจากดัชนี S&P 500 ติดตามชื่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มากขึ้น ข่าวเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านลบที่ไม่สมส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำไรของภาคส่วนอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างละเอียด และมูลค่าพรีเมียมของมูลค่ายังคงสูงอยู่

ตัวเร่งปฏิกิริยาแมโครข้างหน้า

นอกเหนือจาก Nvidia แล้ว ความสนใจยังมุ่งไปที่ปัจจัยพื้นฐานมหภาคอีกด้วย ยอดขายปลีก และ ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของกิจกรรมผู้บริโภคและโรงงาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญต่อการยืนยันหรือขจัดสัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์ที่ Economic Club of Chicago และตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะมีแนวทางใดใน ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ตึงตัวและภาวะช็อกทั่วโลก

แม้ว่าตลาดพันธบัตรจะสงบ แต่ความผันผวนของหุ้นอาจยังคงมีอยู่ หากพาวเวลล์มีท่าทีแข็งกร้าวหรือข้อมูลเศรษฐกิจออกมาไม่ดี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนี SP500 เข้าสู่ แนวโน้มขาลงระยะสั้นอย่างชัดเจน โดยราคาพิมพ์ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาดเมื่อวันที่ 16 เมษายน จุดสูงสุดของเซสชันที่ 5,363.38 ไม่สามารถทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้ และราคาได้ร่วงลงมาที่ 5,308.87 และสร้างช่องทางขาลงกว้าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งหมด (5/10/30) อยู่ ในมุมเอียงลง โดยที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ซึ่งเป็นแนวทางขาลงแบบคลาสสิก ฮิสโทแกรม MACD แสดงให้เห็น โมเมนตัมเชิงลบ ที่ต่อเนื่อง และแม้ว่าจะมีการพยายามตัดกันเป็นขาขึ้นในช่วงสั้นๆ แต่การติดตามผลนั้นอ่อนแอ ทำให้ยังคงมีแรงขายอยู่

ภาพ: SP500 พลิกกลับเนื่องจากแรงขายที่กดดันในระยะสั้น ดังที่เห็นใน แอป VT Markets

โครงสร้างปัจจุบันแสดงให้เห็น 5308–5310 เป็นแนวรับทันที หากระดับนี้ล้มเหลว เราอาจเห็นการทดสอบซ้ำที่ 5275–5285 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการรวมตัวก่อนหน้านี้ ในทางกลับกัน การดีดตัวกลับใดๆ จะต้องทะลุ 5350 ได้อย่างน่าเชื่อถือจึงจะพลิกกลับแนวโน้มได้

ในขณะนี้ ความเปราะบางของภาคเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศบ่งชี้ว่าตลาดอาจเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังในช่วงการซื้อขายข้างหน้า คอยดูกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้างหากการขาดทุนของภาคชิปเพิ่มขึ้นหรือพาวเวลล์สร้างความประหลาดใจด้วยท่าทีที่แข็งกร้าว

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets